保薦機構：中國國際金融股份有限公司

擬上市地：深交所

審核狀態：已反饋

一、本次募集資金運用計劃

（一）本次募集資金預計

    本公司擬本次發行不超過5,000萬股人民幣普通股（A股）股票

（二）募集資金投資項目概況

二、本次募集資金投資項目核準情況

（批注：涉及到外資項目，需商務部審核。）

三、募集資金投資項目的具體情況

（五）貝達安進合資公司投資項目

1、項目實施背景及必要性

    為彌補我國在生物醫藥領域與歐美市場的差距，國家十二五規劃提出，培養和發展包括生物領域在內的戰略性新興市場，發揮國家重大科技專項的引領支撐作用，吸引國外公司的投資或合作，從而把中國打造成世界上生物制藥業的強國之一。  

    本公司作為中國領先的創新醫藥企業，希望在中國生物制藥領域，特別是在國際合作方面發揮更加重要的作用。在研發我國第一個具有獨立自主知識產權的小分子抗癌新藥埃克替尼的過程中，公司成功建立了具有深厚的專業造詣和國際化的新藥開發及市場推廣理念的研發創新團隊及營銷團隊，并同美國安進等世界領先的生物制藥企業進行了廣泛的接觸和合作談判。

2、合資公司描述及合作安排

（1）合資公司描述及合作安排

    美國安進成立了1980年，是一家以研發和制造蛋白為基礎的生物科技藥物公司。美國安進是全球知名的生物醫藥公司之一，擁有較強的研發能力和產品優勢，在人類基因組、腫瘤、神經科學和小分子化學等領域居于世界領先地位。目前，美國安進產品已惠及全球兩千五百萬患者，在全球超過50個國家和地區設有分支機構。

    本公司已和美國安進的子公司香港安進設立合資公司貝達安進制藥有限公司，作為推進美國安進的抗癌藥物帕妥木單抗在國內的市場化的平臺。

1）合作方基本情況

名稱：Amgen Greater China Limited

董事：James Li, Olivier Leonetti, Henry Woo

住所：香港皇后大道東183號合和中心54樓

注冊資本：港幣5,360萬元

主要股東：Amgen International Inc.和美國安進，其中Amgen International Inc.為美國安進的子公司

主營業務：生物制藥

與發行人的關聯關系：合作方與發行人不存在關聯關系

2）合資公司的基本情況

   貝達安進于2013年9月在浙江省杭州市余杭區注冊成立，投資總額為3,000萬美元，注冊資本1,500萬美元，其中本公司持有51%、香港安進持有49%；投資總額與注冊資本的差額可由貝達安進按照適用法律籌措。

   貝達安進的基本情況如下：

   名稱：貝達安進制藥有限公司

   法定代表人：丁列明

   住所：杭州市余杭區倉前街道文一西路1500號

   注冊資本：1,500萬美元

   實收資本：300萬元

   主要股東：貝達藥業持股51%、香港安進持股49%

3）合資方的出資方式

   雙方以下列形式按其各自的出資額向貝達安進注入注冊資本：

   貝達藥業應于貝達安進成立后90日內繳納153萬元，于成立后第二個周年日或之前再繳納612萬美元，其總額相當于貝達安進注冊資本的51%。香港安進應于成立后90日內繳納147萬美元，于成立后第二個周年日或之前繳納588萬美元，其總額相當于貝達安進注冊資本的49%。

6）主要投資建設內容

    貝達安進將作為推進美國安進的抗癌藥物妥木單抗在國內的市場化的平臺，造福國內的結直腸癌患者。市場化的工作主要包括后續注冊和市場推廣等各項工作。

（2）項目進展和資金投入計劃

1）項目預計進展

2）項目主要工作及投資計劃如下表所示：

（3）募集資金投資計劃

     貝達安進投資總額3,000萬美元（折合人民幣約18,390萬元），注冊資本1,500萬美元，其中貝達藥業認繳注冊資本的51%，并持有51%的股權，其中153萬美元（折合人民幣937.89萬元）已于前期認繳。貝達藥業擬以募集資金8,441.01萬元（折合約1,377萬美元）投入貝達安進的設立和后續資金支持，在合資合同或雙方其他協議要求的范圍內，投資總額和注冊資本之間的差額擬由合資雙方股東對貝達安進進行同比例增資或者通過委托貸款方式同比例向貝達安進提供股東貸款。

3、經濟效益分析

   帕妥木單抗預計2016年獲得進口藥品注冊證，2017年實現藥品上市。貝達藥業投資貝達安進合資公司項目的預計稅后內部收益率為21%，能為投資者帶來良好的投資回報。