12個募投項目1個備案號

　　(1)江梅輪電梯股份有限公司-生產能力提升項目&研發能力提升項目

　　公司梅輪電梯生產研發基地建設項目投資總額為6億元，分二期實施，其中一期建設投資48,239.60萬元，擬全部使用本次發行募集資金投入。該項目一期建設包括兩個子項目，即生產能力提升項目與研發能力提升項目，具體如下：

　　本次募集資金投資項目已經取得紹興市柯橋區經濟和信息化局備案，備案號為：06211601224032425862。一般來說，上市企業的募投項目均需單獨到發改委進行備案，但此案例中，由于生產能力提升項目和研發能力提升兩個子項目同屬梅輪電梯生產研發基地建設項目，因此這兩個子項目使用了1個備案號。

　　(2)上海城地建設股份有限公司-地基專用裝備升級改造及補充配套營運資金項目&技術中心項目

　　公司擬募集資金9500萬元，具體投資情況如下。其中地基專用裝備升級改造及補充配套營運資金項目和技術中心項目共用1個備案文件。

　　就兩個項目共用1個文件的原因，發行人解釋為：通過對公司有關經辦人員的訪談、赴嘉定區發展和改革委員會了解情況等途徑，查明兩個募集資金投資項目共用一個備案文件的原因為：

      1、根據嘉定區發展和改革委員會的有關操作要求，同一地塊在同一時間只能備案一個新的項目，如備案另外一個項目需間隔較長時間;發行人上述兩個項目擬在同一地塊建設，如兩個項目分別備案，取得備案文件需要較長的時間;2、發行人2013年申報時擬加緊進度，而取得兩個批文耗時較久，可能會影響整體申報進度。因此，發行人兩個募集資金投資項目共用一個備案文件。

　　同時，保薦機構和律師對發行人項目實施的合法合規性發表審核意見，認為發行人的募投項目符合有關法律法規的規定。此外，發行人的募投項目目前已順利實施，上述共用一個備案文件的事項并未對募投項目的實施產生任何影響，亦不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。

　　26000萬購置房產

　　上海匯納信息科技股份有限公司-技術研發中心擴建項目

　　本項目將在西安市購置辦公場所，整合公司現有研發資源，并增加招聘人員、購置軟硬件設備等，進行技術研發中心擴建項目。本項目總投資8,000 萬元，投資明細主要包括研發場所購置及裝修、各類研發設備及研發軟件購置、人員招聘及培訓等，其中場地投入6000萬，占項目總投資的75%，具體內容如下表所示：

　　對于軟件與信息技術服務企業來說，募投項目選擇購置房產以消化過量募集資金和解決租賃場地帶來的問題是比較常見的，但是就過會企業而言，場地投入占項目總投資的比重一般不會超過40%。

　　3合資募投

　　(1)貝達藥業股份有限公司-貝達安進合資公司投資項目

　　發行人與美國安進的子公司香港安進設立合資公司貝達安進制藥有限公司，作為推進美國安進的抗癌藥物帕妥木單抗在國內的市場化的平臺。貝達安進投資總額3000萬美元(折合人民幣約18390萬元)，注冊資本1500萬美元，其中貝達藥業認繳注冊資本的51%，并持有51%的股權，其中153萬美元(折合約1377萬美元)投入貝達安進的設立和后續資金支持，在合資合同或雙方其他協議要求的范圍內，投資總額和注冊資本之間的差額擬由合資雙方股東對貝達安進進行同比例增資或者通過委托貸款方式同比例向貝達安進提供股東貸款。

　　帕妥木單抗預計2016年獲得進口藥品注冊證，2017年實現藥品上市。貝達藥業投資貝達安進合資公司項目的預計稅后內部收益率為21%，能為投資者帶來良好的投資回報。

　　(2)江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司-增資發展公司整合全省廣電網絡項目

　　根據省委宣傳部、省編辦、省財政廳、省人力資源社會保障廳、省審計廳、 省工商局、省廣電局等七部門于2013年10月《關于進一步整合廣電網絡的實施意見》以及省委辦公廳、省政府辦公廳《轉發省委宣傳部等部門<關于進一步整合廣電網絡的實施意見>的通知》(蘇辦[2013]36 號)，江蘇有線擬和興化等44個地區簽署《合資意向協議書》，采取由江蘇有線以現金出資、興化等44個地區廣播電視臺(或其他地方網絡資產經營主體)以網絡資產出資的形式，注冊成立發展公司。江蘇有線出資比例不低于注冊資本的30%。發展公司董事會超過半數的董事及董事長、總經理等公司高管人選由江蘇有線推薦。

　　募集資金30.58億元作為資本金投入發展公司后，主要用于擬整合44個區縣的網絡改造及相關設備的投入。具體如下：

　　4境外投資發改委和商務部備案

　　海南正和實業集團股份有限公司(再融資)

　　公司此次非公開發行預計募集資金總額31.2億元，發行數量為5.2億股，本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后的募集資金凈額全部用以收購馬騰石油股份有限公司95%股權(以下簡稱“標的資產”)。馬騰公司的主要資產為位于哈薩克斯坦共和國的三個在產油田區塊，分別是馬亭油田、東科阿爾納油田和卡拉阿爾納油田，馬騰公司擁有上述三個油田100%的開采權益。三個油田均位于哈薩克斯坦油氣富集的濱里海盆地，勘探開發許可總面積為75.2km2,并已獲得哈薩克斯坦政府批準的開發許可證。

　　公司關于非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告中表示，本次非公開發行股票相關事項已經正和股份第十屆董事會第八次會議、第十屆董事會第十一次會議、第十屆董事會第十四次會議審議通過，尚需正和股份股東大會批準以及中國證監會的核準。本次非公開發行股票涉及對標的資產收購相關事項在境外已先后收到哈薩克斯坦共和國石油天然氣部和競爭保護署(反壟斷署)的批復函，在境內國家發展和改革委員會已出具《境外投資項目備案證明》，尚需完成我國的商務部、國家外匯管理部門的備案。

　　5募投用地無確定地址

　　(1)天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司-營銷網絡建設項目

　　本項目是營銷網絡優化升級建設項目，主要建設內容包括直營店和銷售分公司兩個部分。此募投項目中，公司并未確定詳細的直營店和銷售分公司的開設地址。

　　直營店選址方面本公司主要考慮的因素包括公司目前的直營店分布情況、當地經銷商的拓展和歷史業績狀況、競爭對手的情況以及當地的消費水平等。綜合各方面因素，本項目擬建的直營店分布如下：

　　本公司根據不同地域的飲食文化及消費能力，將有計劃地在該區域通過建設銷售分公司，與當地經銷商合作，開拓當地銷售渠道，并對經銷商進行后續管理。根據前期調研，本公司擬建設銷售分公司的具體情況如下：

　　(2)北京先進數通信息技術股份公司-基于SOA架構的金融渠道和業務平臺Starring6項目

　　Starring6項目將在公司內部建立研發環境，完成平臺軟件的升級，并在其基礎上重構主要的應用解決方案。本項目投資5,418萬元，其中產品開發團隊投入2,618萬元;軟硬件設施購置735萬元;房屋購置及裝修1,200萬元;鋪底流動資金865萬元。

　　項目擬在北京市海淀區購買360平方米辦公場地，作為項目研發團隊工位、研發與測試機房環境、培訓及會議教室，未確定項目具體實施地點，預計投入1,080萬元。

　　(3)北京恒泰實達科技股份有限公司-智能控制中心解決方案研發升級項目

　　本項目系基于公司多年豐富的智能控制中心集成建設經驗和電網行業軟件經驗，對公司現有智能控制中心解決方案相關產品，進一步的升級和擴充，以提升該解決方案各核心組成部分的性能，并增加新的功能，旨在提升該解決方案為客戶帶來的可視化綜合呈現水平和一體化控制體驗。

　　本項目計劃投資14,227.76萬元，其中場地預計投入2,466.00萬元。項目計劃使用辦公場所面積約1,370平方米，通過購置方式取得，截至招股說明書簽署日，本項目仍處于前期準備階段，未確定項目具體實施地點。

　　6募投增加實施主體

　　二六三網絡通信股份有限公司-企業云統一通信服務項目(再融資)

　　公司2015年度非公開發行募集資金項目之一“企業云統一通信服務項目”的實施主體為公司全資子公司-北京二六三企業通信有限公司。為提高項目建設效率及便于對募集資金使用的管理，公司擬將亦向企業用戶提供通信服務的另一公司全資子公司-上海二六三通信有限公司(以下簡稱“上海二六三”)增加為“企業云統一通信服務項目”的實施主體。項目投資總額為34,000萬元，擬使用募集資金34,000萬元。

　　本次募集資金投資項目增加實施主體將通過公司以募集資金1億元向上海二六三增加注冊資金的方式，由上海二六三進行“企業云統一通信服務項目”募投項目的部分實施，主要是企業云統一通信服務中的典型大企業客戶的基礎通信集成服務。

　　本次募集資金投資項目增加實施主體事項，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成不利的影響。上海二六三為公司全資子公司，其財務報表已納入公司合并報表范圍內，本次調整不會對公司財務狀況產生不利影響。

　　7上會前增加實體募投項目

　　一般來說，目前主板及中小板擬IPO企業允許在初審會前增加募投，而創業板擬IPO企業甚至允許在過會后到公開發行前增加募投。

　　(1)電連技術股份有限公司

　　公司于2016年5月申報創業板IPO，2017年4月招股書更新高中披露增加了兩個募投項目，分別為7.69億元投資的“深圳總部生產基地技改擴能項目”和2.5億元的“補流項目”。

　　2016年05月申報稿

　　2017年04月申報稿

　　(2)浙江潔美電子科技股份有限公司

　　公司于2015年6月申報中小板IPO，2014年扣非后歸母凈利潤為5124.86萬元，原募投總額5.07億元;2017年1月24日更新了年報，2016年扣非后歸母凈利潤為1.33億元，募投總額提升至6.36億元，增加了“年產6萬噸片式電子元器件封裝薄型紙質載帶生產項目”。

　　2015年06月申報稿

　　2017年01月申報稿

　　8重新辦理募投項目備案

　　經公司2014年年度股東大會批準的2個募投項目的備案號分別為嘉發改備(2014)86、87號;因原備案文件到期，經2016年年度股東大會批準，公司于2016年重新辦理了募投項目備案，備案號分別為嘉發改備(2016)83、84號。

　　92億元募投用于并購專項資金

　　貴州省交通規劃勘察設計研究院-并購專項資金

　　考慮到資產狀況、盈利能力、承諾水平、二級市場股價走勢、支付方式、交易雙方訴求等多種因素都會對收購作價產生影響，無法準確預計收購所需資金。參考上述同行業成功交易案例，集團擬使用募集資金2億元作為專項儲備，以滿足公司的橫向并購需求。

　　結合發展戰略、募集資金安排、業務主要區域的需求、自身優劣勢條件、潛在標的等因素，經審慎研究，集團確定收購標的的選擇原則為行業范圍限定在交通、市政、建筑、水利行業內的規劃、設計、施工企業;盈利能力超過1,000萬元;有助于提升公司整體的資質水平。

　　10募投項目購置辦公樓

　　北京三聯虹普新合纖技術服務股份有限公司-購置辦公用房

　　為業務發展及吸引人才需要，公司 2013 年度與北京綠地京華置業有限公司簽署關于購買位于北京市朝陽區大望京3號地綠地中心4號樓第24、25層的《綠地中心定向開發協議書》，面積合計3,936m2(具體面積以房產證上注明的面積為準)，合同總價款 18,184.32 萬元，截至報告期末，發行人已預付 7,273.73 萬元，剩余價款 10,910.59 萬元需在以后年度按約定進行支付。公司擬用本次募集資金支付10,910.59萬元購置辦公用房剩余款項。

　　公司購買辦公用房項目實施的必要性為：(1)公司業務增長的需要。(2)有助于改善員工辦公環境，吸引高端優秀人才加入。(3)有助于改善公司資產結構。(4)、有助于提高公司的品牌形象及行業地位。

　　11項目選址兩塊

　　江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司-環保型冷卻塔項目

　　項目實施內容為：公司依托較強的技術力量，在傳統的大型開式冷卻塔的基礎上，進行全面技術升級，同時研究開發出新一代具有節水、消霧、降噪等功能的新型環保節能型冷卻塔，并將其產業化。本項目實施完成后，公司將形成新增年產160臺開式環保節能型冷卻塔、100臺閉式冷卻塔、90臺大型開式冷卻塔，以及 150 套大型開式冷卻塔升級零 部件的生產規模。

　　本項目建設地址分兩塊，第一塊廠區位于武進區經濟開發區，為公司原有廠區內的一棟已建廠房，主要用于冷卻塔產品中玻璃鋼及鋼結構件兩大部件及少量塑料件(收水器)的加工生產。第二塊廠區位于金壇市儒林鎮工業集中區，土地為公司自有，廠房新建，主要用于冷卻塔產品中大部分塑料件部件的加工生產。

　　12募投項目建設土地及其地上建筑物無產權證書

　　深圳市美格智能技術股份有限公司

　　(1)精密制造智能化改造項目

　　公司擬在現有精密組件生產線基礎上進行注塑機機械手的更新、自動進料系統管線的布局安裝、自動組裝車間的防塵裝修及組裝線的安裝等，本項目建設周期為12 個月，項目預計總投資為 5,591萬元。項目達產后可新增年收入 3,239 萬元。

　　本項目位于深圳市寶安區福永鳳凰第四工業區嶺下路 5 號方格科技園，廠房占地面積為3,443.68平方米，廠房建筑面積為6,000平方米。土地使用權性質為工業用地。該土地及其地上建筑物無產權證書。廠房系公司向鳳凰股份租賃取得。

　　(2)物聯網模塊與技術方案建設項目

　　公司擬新建實驗室和無線通信模塊及智能終端生產線，本項目建設周期為12個月，項目預計總投資為17,397萬元。項目達產后，模塊及智能終端產品合計年產能為880,880個，年銷售收入為24,665萬元;技術開發服務業務新增年收入7,636萬元。

　　本項目位于深圳市寶安區福永鳳凰第一工業區興業路46號，廠房占地面積為1,853.96平方米，廠房規劃建筑面積為5,254平方米。土地使用權性質為工業用地。該土地及其地上建筑物無產權證書。廠房系公司向鳳凰股份租賃取得。