6月28日上午，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會2019年第12次審議會議召開，尚普咨詢客戶——北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡稱“沃爾德”）順利通過審核。這是今年科創(chuàng)板過會的第29家企業(yè)，也是北京第6家科創(chuàng)板過會企業(yè)。

沃爾德此次擬公開發(fā)行不超過2000萬股，融資金額為4.07億元。沃爾德2019年4月12日科創(chuàng)板申請獲受理，2019年6月19日更新招股書注冊稿，到今天上會通過，歷時77天。

在此次科創(chuàng)板IPO中，沃爾德的主要中介機構有：

主營業(yè)務

沃爾德是一家的超硬刀具供應商，主要從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務。公司主要產品及服務定位于全球高端超硬刀具市場，廣泛應用于消費類電子產品中的觸摸屏、液晶面板等消費電子玻璃的超高精密切割，汽車發(fā)動機、變速箱等核心部件的高精密切削等先進制造領域。

清華大學間接參股

據招股書披露，達晨創(chuàng)投、啟迪投資等均是沃爾德的股東。

陳繼鋒直接持有沃爾德本次發(fā)行前63.66%股權，系沃爾德控股股東。陳繼鋒之配偶楊諾直接持有沃爾德2.38%股權，陳繼鋒、楊諾夫婦合計持有沃爾德66.04%股權，兩人系發(fā)行人實際控制人。其他持有公司5%以上股份的股東為達晨銀雷及啟迪匯德，分別持股6.27%、5.88%。

資料顯示，達晨銀雷的實控人為湖南廣電網絡控股集團有限公司，啟迪匯德的實控人為清華大學教育基金會。此外，前十大股東中還有知名投資機構北極光創(chuàng)投的身影。

上市標準

沃爾德選擇的上市標準為：“預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。”

2016年至2018年沃爾德營業(yè)收入分別為1.75億元、2.33億元、2.62億元；扣非凈利潤分別為3999.28萬元、5822.38萬元、6255.31萬元。

募集資金4.07億元

沃爾德本次擬公開發(fā)行不超過2000萬股，發(fā)行后總股本不超過8000萬股，預計募資4.07億元。本次募集資金將用于超高精密刀具產業(yè)化升級項目、高精密刀具產業(yè)化升級項目、高精密刀具擴產項目、研發(fā)中心項目和補充流動資金項目。

最后，再次熱烈祝賀尚普咨詢客戶--北京沃爾德金剛石工具股份有限公司科創(chuàng)板IPO順利過會！希望它以此次上市為契機，大力實施知識產權戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，不斷加強研發(fā)隊伍和能力建設，提升產品的市場份額，爭做世界一流的金剛石工具企業(yè)，創(chuàng)造更多的經濟效益和社會效益。

作者簡介：尚普咨詢，創(chuàng)辦于2008年，是最早提供IPO與再融資募投項目可行性研究報告的專業(yè)顧問機構之一。服務內容還包括IPO行業(yè)市場研究、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢、上市培訓及一體化全案咨詢等專業(yè)服務。

2017年，尚普咨詢榮膺“IPO咨詢行業(yè)先鋒機構”，是資本市場公認的中國最大的IPO募投可研咨詢機構之一。