6月28日上午，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2019年第12次審議會(huì)議召開(kāi)，尚普咨詢客戶——北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沃爾德”）順利通過(guò)審核。這是今年科創(chuàng)板過(guò)會(huì)的第29家企業(yè)，也是北京第6家科創(chuàng)板過(guò)會(huì)企業(yè)。
沃爾德此次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2000萬(wàn)股，融資金額為4.07億元。沃爾德2019年4月12日科創(chuàng)板申請(qǐng)獲受理，2019年6月19日更新招股書注冊(cè)稿，到今天上會(huì)通過(guò)，歷時(shí)77天。
在此次科創(chuàng)板IPO中，沃爾德的主要中介機(jī)構(gòu)有：
主營(yíng)業(yè)務(wù)
沃爾德是一家的超硬刀具供應(yīng)商，主要從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品及服務(wù)定位于全球高端超硬刀具市場(chǎng)，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品中的觸摸屏、液晶面板等消費(fèi)電子玻璃的超高精密切割，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心部件的高精密切削等先進(jìn)制造領(lǐng)域。
清華大學(xué)間接參股
據(jù)招股書披露，達(dá)晨創(chuàng)投、啟迪投資等均是沃爾德的股東。
陳繼鋒直接持有沃爾德本次發(fā)行前63.66%股權(quán)，系沃爾德控股股東。陳繼鋒之配偶楊諾直接持有沃爾德2.38%股權(quán)，陳繼鋒、楊諾夫婦合計(jì)持有沃爾德66.04%股權(quán)，兩人系發(fā)行人實(shí)際控制人。其他持有公司5%以上股份的股東為達(dá)晨銀雷及啟迪匯德，分別持股6.27%、5.88%。
資料顯示，達(dá)晨銀雷的實(shí)控人為湖南廣電網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司，啟迪匯德的實(shí)控人為清華大學(xué)教育基金會(huì)。此外，前十大股東中還有知名投資機(jī)構(gòu)北極光創(chuàng)投的身影。
上市標(biāo)準(zhǔn)
沃爾德選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為：“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。”
2016年至2018年沃爾德?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為1.75億元、2.33億元、2.62億元；扣非凈利潤(rùn)分別為3999.28萬(wàn)元、5822.38萬(wàn)元、6255.31萬(wàn)元。
募集資金4.07億元
沃爾德本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本不超過(guò)8000萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資4.07億元。本次募集資金將用于超高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目、高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目、高精密刀具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
最后，再次熱烈祝賀尚普咨詢客戶--北京沃爾德金剛石工具股份有限公司科創(chuàng)板IPO順利過(guò)會(huì)！希望它以此次上市為契機(jī)，大力實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍和能力建設(shè)，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)做世界一流的金剛石工具企業(yè)，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
作者簡(jiǎn)介：尚普咨詢，創(chuàng)辦于2008年，是最早提供IPO與再融資募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的專業(yè)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)之一。服務(wù)內(nèi)容還包括IPO行業(yè)市場(chǎng)研究、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢、上市培訓(xùn)及一體化全案咨詢等專業(yè)服務(wù)。
2017年，尚普咨詢榮膺“IPO咨詢行業(yè)先鋒機(jī)構(gòu)”，是資本市場(chǎng)公認(rèn)的中國(guó)最大的IPO募投可研咨詢機(jī)構(gòu)之一。
