時(shí)隔兩個(gè)月后，滬深兩地交易所又見IPO受理。9月6日，上交所、深交所各受理一家企業(yè)IPO的申請(qǐng)，分別為正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司、東莞優(yōu)邦材料科技股份有限公司。
值得注意的是，據(jù)市場(chǎng)傳言，最新主板凈利潤(rùn)紅線為1億元，創(chuàng)業(yè)板為7000萬(wàn)元，科創(chuàng)板也差不多。凈利潤(rùn)低于紅線的，暫時(shí)就不要考慮了。而最近受理的兩家企業(yè)，申報(bào)滬市主板的正泰安能2022年凈利潤(rùn)為17.53億元；申報(bào)創(chuàng)業(yè)板的優(yōu)邦科技2022年凈利潤(rùn)為7,739.16萬(wàn)元，均滿足紅線標(biāo)準(zhǔn)。
在6月下旬集中受理一批IPO申報(bào)后，7、8兩月滬深交易所均連續(xù)兩月0申報(bào)。
8月27日，證監(jiān)會(huì)指出，充分考慮當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)，完善一二級(jí)市場(chǎng)逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制，圍繞合理把握IPO、再融資節(jié)奏作出安排。根據(jù)近期市場(chǎng)情況，階段性收緊IPO節(jié)奏，促進(jìn)投融資兩端的動(dòng)態(tài)平衡。
據(jù)某券商投行人士透露，所在公司部門的IPO項(xiàng)目總量沒有變，主要都是推遲申報(bào)，或者轉(zhuǎn)為北交所申報(bào)。
正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司
正泰安能致力于成為一家數(shù)字化、服務(wù)型的戶用綜合能源服務(wù)商。自設(shè)立以來，公司即專注于戶用光伏領(lǐng)域，已經(jīng)形成了優(yōu)秀的戶用光伏電站設(shè)計(jì)與開發(fā)能力，具備高效的電站監(jiān)測(cè)與運(yùn)維能力，可向客戶交付高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的戶用光伏電站產(chǎn)品，以及涵蓋戶用光伏電站全生命周期的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。后續(xù)，公司將立足現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，結(jié)合新型電力系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)，圍繞虛擬電廠聚合商、智能微電網(wǎng)、光儲(chǔ)充一體化和綠電綠證碳交易等新業(yè)態(tài)，構(gòu)建用戶側(cè)綜合能源服務(wù)全生態(tài)。
公司的控股股東為正泰電器，正泰電器直接持有正泰安能152,500.00萬(wàn)股，并通過常成創(chuàng)投間接持有正泰安能3,888.00萬(wàn)股，合計(jì)占正泰安能總股本的64.13%。南存輝先生直接持有正泰電器3.45%的股份，同時(shí)通過正泰集團(tuán)、新能源投資分別控制正泰電器41.16%和8.39%的股份，合計(jì)直接和間接控制正泰電器53.00%的股份。因此，南存輝先生為發(fā)行人的實(shí)際控制人。
受益于近年光伏行業(yè)高景氣度，正泰安能營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)也爆發(fā)式增長(zhǎng)，2020至2023年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為16.33億、56.31億、137.04億和137.05億元；凈利潤(rùn)分別為2.54億、8.67億、17.53億和12.02億元。
公司本次擬滬市主板上市，預(yù)計(jì)募集資金60億元，其中50億投向戶用光伏電站合作共建項(xiàng)目，2億用于信息化平臺(tái)建設(shè)，8億元用來補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
東莞優(yōu)邦材料科技股份有限公司
優(yōu)邦科技是一家主營(yíng)電子裝聯(lián)材料及其配套自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)。產(chǎn)品最終廣泛應(yīng)用于智能終端、通信、新能源及半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
招股書顯示，優(yōu)邦科技與富士康、臺(tái)達(dá)、和碩、明緯電子、D公司、億緯鋰能、晶科能源等行業(yè)知名企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，并最終服務(wù)于蘋果、D公司、索尼、惠普、戴爾、亞馬遜、通用汽車等國(guó)內(nèi)外知名終端品牌客戶。該公司以錫膏為代表的多款產(chǎn)品性能及可靠性獲得相應(yīng)領(lǐng)域知名客戶的認(rèn)可并進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系，逐步實(shí)現(xiàn)類似產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代。
鄭建中直接持有公司21.27%的股份，并通過擔(dān)任烏魯木齊優(yōu)邦及東莞諾達(dá)的執(zhí)行事務(wù)合伙人而間接控制公司的表決權(quán)的比例合計(jì)為15.12%，鄭建南直接持有公司2.07%，因此，公司實(shí)際控制人鄭建中通過直接、間接持股以及一致行動(dòng)關(guān)系合計(jì)控制公司的表決權(quán)比例為38.45%的股份。
從優(yōu)邦科技關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)增速來看，保持了一定的增長(zhǎng)。2020年至2023年1-6月，公司的營(yíng)業(yè)收入分別是4.19億元、5.89億元、8.54億元和3.94億元；凈利潤(rùn)分別是4,763.57萬(wàn)元、4,959.06萬(wàn)元、7,739.16萬(wàn)元、3,554.39萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，優(yōu)邦科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別是33.84%、26.27%、26.69%和29.91%，呈現(xiàn)一定波動(dòng)性。公司表示，毛利率受原材料價(jià)格、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)供求關(guān)系變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況等因素綜合影響，若公司未來不能根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境或市場(chǎng)需求及時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整，或前述影響因素出現(xiàn)重大不利變化，則公司毛利率可能出現(xiàn)一定波動(dòng)，進(jìn)而對(duì)公司盈利能力造成不利影響。
公司本次擬創(chuàng)業(yè)板上市，預(yù)計(jì)募集資金10億元，分別用于半導(dǎo)體及新能源專用材料項(xiàng)目、特種膠粘劑升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心及信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
